銀行今年將重構信貸布局 房貸增速或放緩

    截至3月27日，已有多家銀行公布了2016年業(yè)績報告。年報數據顯示，大部分銀行的住房按揭貸款規(guī)模均較上一年有了明顯增長，不少貸款規(guī)模基數并不低的銀行的貸款增速甚至達到了50%以上，遠高于其整體貸款增速。與此同時，一些銀行的住房按揭貸款所占個人貸款的比例也在50%以上。

    業(yè)內人士表示，監(jiān)管層在房地產信貸方面政策已經有所收緊，相關的購房貸款需求勢必也會得到抑制。今年銀行個人住房按揭貸款在銀行新增貸款的占比會出現大幅下降，其增速肯定也會大幅下降。而在房貸增速下降之后，銀行很可能在企業(yè)信貸領域尋求增量。

    現象 多家銀行房貸業(yè)務快增

    記者最新梳理平安銀行、中信銀行、招商銀行、江蘇銀行和江陰農商行5家在A股上市的銀行年報以及郵儲銀行、浙商銀行2家在H股上市的銀行年報發(fā)現，大部分銀行2016年的個人住房按揭貸款業(yè)務呈現快速增長狀態(tài)，且高于其整體貸款增速。

    平安銀行2016年住房按揭貸款余額達852億人民幣，比2015年增長了85.41%。另外，其2016年住房按揭貸款占比為5.78%，較2015年的3.78％也有所提高。中信銀行截至2016年末的住房按揭貸款余額為4206.30億元，比上年增長63.03%。

    招商銀行2016年個人住房貸款余額7203.05億元，較上年末也增長46.62%。另外，其個人住房貸款占零售貸款整體的比重為47.37%。而招行個人住房貸款占其客戶貸款總額的比例也從2015年末的17.69%上升至2016年末的22.32％。

    江蘇銀行年報也顯示，該行住房按揭貸款規(guī)模增速亦超過了30%，達到33.97%。從按揭貸款占零售貸款比例來看，2015年該行住房按揭貸款占比為52.94%，2016年占比則微降，為51.26%。

    記者梳理發(fā)現，5家在A股上市的銀行中，只有江陰農商銀行個人住房按揭貸款余額從2015年末的5.69億元下降至2016年末的3.9億元，占整體個人貸款的比例也由12.76%降至8.62%。

    兩家H股上市的銀行中，郵儲銀行年報顯示，截至2016年末，郵儲銀行個人住房貸款余額9039億元，較2015年末增加3267.11億元，增長56.60%，個人住房貸款占整體個人貸款的比例也由47.22%上升至57.13%。郵儲銀行稱，這主要是由于郵儲銀行不斷增長的市場需求，積極支持居民合理的自住房融資需求。浙商銀行年報顯示，2016年末其個人住房貸款為88.12億人民幣，較2015年末的22.04億元人民幣上升幅度十分明顯。據記者了解，這主要是由于浙商銀行個人銀行部自2014年末才成立，而其此前基本不開展個人業(yè)務，增速較快也和其相關個人貸款基數較低有較大關系。

    趨勢 今年房貸增速將放緩

    “事實上，房貸的利率，一般是基準利率下浮后的利率，因此房貸本身對銀行并不是很賺錢的業(yè)務，只不過2016年上半年，企業(yè)對銀行資金需求有限，銀行大量資金放不出去。因此銀行在綜合考慮下，只能選擇將錢投向個人住房按揭上面。”中國社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛在接受記者采訪時表示，對銀行而言，住房按揭雖然綜合收益低了點，但是從拓展零售業(yè)務的角度看，還是有好處的。

    業(yè)內人士表示，監(jiān)管層在房地產信貸方面政策已經有所收緊。另外，在宏觀調控的背景下，相關的購房貸款需求勢必會得到抑制。中國人民銀行副行長潘功勝日前強調，要繼續(xù)完善差別化住房信貸政策，加強房地產金融宏觀審慎管理，促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展。央行數據顯示，今年2月，新增住戶部門中長期貸款3804億元，環(huán)比1月份的6293億元已下降2489億元。

    曾剛預計，今年個人住房按揭貸款在銀行新增貸款的占比會出現大幅下降，其增速肯定也會大幅下降。“首先，這是受到了政策調控影響；其次，從銀行自身角度講，房價過快上漲，局部地區(qū)可能會醞釀風險，因此銀行在放貸方面會比較謹慎。”他說。

    中信銀行回復記者表示，在今年，將會根據國家最新出臺的房地產調控政策，按照相關信貸管理要求，強化全行房地產對公與個人信貸業(yè)務風險管理。“嚴控銀行理財資金違規(guī)進入房地產領域，引導全行房地產對公授信、個人按揭、房地產理財等相關業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展，防范房地產金融業(yè)務風險。積極響應國家號召，切實防范房地產市場泡沫，引導資金支持實體經濟發(fā)展。”

    預期 企業(yè)貸款將“補位”

    在房貸增速下降之后，銀行貸款將在什么領域尋求增量？

    曾剛表示，去年銀行的信貸結構較為偏重個人部門，房貸、個人消費類貸款的增速都比較快，而今年，伴隨著實體經濟出現一些積極信號和企業(yè)部門有效融資需求有所回升，預計銀行對企業(yè)部門的信貸投放也會更多。在他看來，企業(yè)端融資信貸需求才是銀行真正擅長且青睞的領域，“企業(yè)信貸是銀行傳統(tǒng)優(yōu)勢領域，做企業(yè)信貸，銀行的議價空間、盈利空間都要比按揭大很多。”

    業(yè)內人士稱，去年下半年各地PPP項目大規(guī)模推進，中央和地方政府支持力度較大，僅這方面的信貸需求預計會強勁。“目前，政策對于地方政府通過殼公司或融資平臺融資仍然是嚴格限制的，但是基建項目仍然是銀行貸款的主力，銀行主要就是通過PPP項目或是政府購買類項目介入地方基建項目。”一位股份制商業(yè)銀行地方分行人士對記者說。

    中信銀行披露的2016年年度業(yè)績發(fā)布會會議紀要顯示，“去年我行PPP相關投資規(guī)模近100億元，預計今年相關融資規(guī)模將達到200億元。PPP項目資金主要投向包括公路、文化中心等，涉及云南、貴州、陜西、浙江等地區(qū)。PPP融資方式包括債權、股權或者股權+債權。目前，我行正聯合一些主流的社會資本方，擬成立PPP業(yè)務聯盟，通過推動PPP業(yè)務，大力發(fā)展輕資產、輕資本項目，進一步優(yōu)化政府融資資產結構。”

    不過，在企業(yè)貸款中，銀行對于房地產開發(fā)相關的貸款仍將保持謹慎態(tài)度，這與銀行在2016年的貸款策略是一致的。中信銀行2016年年度業(yè)績發(fā)布會會議紀要顯示，“對房地產開發(fā)貸，將重點放在存量貸款結構優(yōu)化調整方面。”中信銀行還表示，對于房地產融資杠桿比例過高的現狀，中信銀行會嚴格控制房地產融資杠桿比例，堅持抵押要求，強化房地產貸后封閉管理，確保銷售資金回籠和按銷售進度歸還貸款，切實防范房地產業(yè)務風險。審慎評估房地產項目風險,優(yōu)化區(qū)域與企業(yè)客戶結構。