房貸基準(zhǔn)利率達(dá)10年最低 8家上市銀行連續(xù)三年降低按揭貸占比

    編者按：2014年商業(yè)銀行貸款去哪了？權(quán)威數(shù)據(jù)揭開了貸款投向的神秘面紗。具有履行社會責(zé)任意義的按揭貸款被多家銀行壓縮，而被監(jiān)管嚴(yán)控的“兩高一剩”行業(yè)信貸卻大增近9000億元，商業(yè)銀行的貸款投向“加減法”著實(shí)令人看不懂。

    上市銀行中，僅四大行自2012年起連續(xù)三年個(gè)人住房貸款占比保持增長

    隨著央行上周六的降息決定，個(gè)人住房貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)至5.4%。《證券日報(bào)》記者梳理近10年數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，5.4%已是“史上最低”住房貸款基準(zhǔn)利率。

    然而，雖然低利率稱了買房者的心，銀行的算盤卻打得更精。光大銀行某分行個(gè)金部負(fù)責(zé)人就對本報(bào)記者表示，“現(xiàn)在銀行的資金成本越來越高，做房貸實(shí)在是不賺錢，近些年，雖然沒有哪家銀行公開宣布降低住房貸款占比，但是逐步壓縮對于很多銀行來說已是事實(shí)”。

    而中國銀行業(yè)協(xié)會在前日發(fā)布的《中國銀行業(yè)2015年發(fā)展報(bào)告》顯示，僅國有四大行自2012年起，連續(xù)三年的個(gè)人住房貸款占比保持增長，有8家上市銀行的個(gè)人住房貸款占比連續(xù)三年下降，其中，總部位于南方的某上市銀行個(gè)人住房貸款收縮明顯，其2013年的個(gè)人住房貸款增速為-50.53%，2014年為-14.77%。

    股份制銀行

    壓縮按揭貸規(guī)模

    早在去年開始，部分銀行停止個(gè)人住房貸款的消息就已接踵而來。融360數(shù)據(jù)顯示，從去年4月份開始，廣州地區(qū)已有招商銀行、民生銀行、平安銀行三家銀行停止個(gè)人房貸業(yè)務(wù)。而在北京鏈家最新的面簽指引中，平安銀行等銀行的備忘錄中依舊寫為暫停業(yè)務(wù)。

    中國銀行業(yè)協(xié)會報(bào)告指出，2014年銀行業(yè)人民幣口徑個(gè)人住房貸款余額達(dá)11.52萬億元，同比增加1.72萬億元，但增速有明顯下滑，從2013年的21%下降至17.5%。

    上市銀行的情況中，國有商業(yè)銀行的個(gè)人住房貸款總額比重持續(xù)提高，2014年占比達(dá)到了61.01%，同比增加1.81個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行的個(gè)人住房占比均有所回落，同比分別下降2.95個(gè)和7.15個(gè)百分點(diǎn)。從個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)增速上來看，城商行增速下滑明顯，僅2014年就下降了9.21個(gè)百分點(diǎn)。

    具體來看，四大行中，工行個(gè)人住房貸款占比連續(xù)三年增長明顯，其2012年個(gè)人住房貸款占比僅為58.63%，2013年增長為63.08%，在去年則達(dá)到了67.58%，該數(shù)字也讓工行成為了個(gè)人住房貸款占比第二大的銀行，第一為個(gè)人房貸業(yè)務(wù)的“領(lǐng)頭羊”建設(shè)銀行。不過建行雖然一直保持著個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)較高的占比，但近兩年也表現(xiàn)出增長乏力，其個(gè)人住房貸款增速也從2013年的22.81%下降為19.88%。

    在其他10余家上市銀行中，個(gè)人住房貸款則明顯早已不是發(fā)展的重點(diǎn)。根據(jù)《證券日報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)，光大銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、平安銀行等8家上市銀行的個(gè)人住房貸款占比自2012年起持續(xù)下降。

    其中，總部位于南方的某上市銀行是收縮個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)最迅猛的銀行。其2012年的個(gè)人住房貸款占比為58.14%，而去年年底該數(shù)字已經(jīng)降至14.38%，降幅高達(dá)75.3%。此外，浦發(fā)銀行在近兩年個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)也有較大調(diào)整，浦發(fā)銀行的2012年個(gè)人住房貸款占比一度高達(dá)83.51%，2014年已經(jīng)銳減至45.18%。

    招商銀行、南京銀行等銀行雖然在業(yè)務(wù)占比上保持了相對穩(wěn)定，但在個(gè)人住房貸款增速上也都有著不同程度的下滑，南京銀行從2013年的29.31%下滑至19.45%，招行在2013年也出現(xiàn)了20%的負(fù)增長，僅在去年才有所回升。

    光大銀行某分行個(gè)金部負(fù)責(zé)人對《證券日報(bào)》記者表示，“銀行資金成本過高，息差收窄是股份制商業(yè)銀行打退堂鼓的重要原因。做住房貸款和小微貸款一樣，履行社會責(zé)任的意義顯然要大于盈利，資金成本較低的國有大行要保持個(gè)人住房貸款市場的穩(wěn)定，中小銀行亦可以開展差異化經(jīng)營”。

    中國銀行業(yè)協(xié)會指出，隨著利率市場化加快、互聯(lián)網(wǎng)金融興起等因素，中國銀行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入高成本時(shí)代，2014年，各行存款平均成本率普遍上升，股份制商業(yè)銀行的各項(xiàng)存款平均成本率均高于大型商業(yè)銀行。

    存款成本率即成本費(fèi)用支出總額與存款平均余額的比例，該數(shù)字反應(yīng)了各家銀行獲得存款的成本差異。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，光大銀行個(gè)人定期存款的平均成本率在2014年已經(jīng)高達(dá)3.9%，比2013年增加近兩成；平安銀行的個(gè)人定期存款平均成本率在2014年也高于銀行平均水平達(dá)到3.79%；中信銀行也從2013年的3.12%增長到3.49%。

    與之形成鮮明度比的是，國有大行在該項(xiàng)數(shù)據(jù)上保持了穩(wěn)定。工商銀行2014年的個(gè)人定期存款平均成本率僅為3.38%，比2013年上升了0.02個(gè)百分點(diǎn)，建設(shè)銀行的成本更低，為3.24%，同樣僅比2013年上漲了0.02個(gè)百分點(diǎn)。

    雪上加霜的是，2014年的企業(yè)存款占比也在持續(xù)下降，截至2014年年底，企業(yè)存款余額為38.98萬億元，比2013年同期下降了接近1個(gè)百分點(diǎn)。中國銀行業(yè)協(xié)會人士指出，企業(yè)存款占比逐年下降原因是企業(yè)大部分閑置資金由存款變成了對公理財(cái)產(chǎn)品。

    信用卡等個(gè)貸

    增長乏力

    雖然在去年，各家銀行的信用卡中心策劃了一輪又一輪的活動以吸引消費(fèi)者。例如浦發(fā)信用卡中心承諾，2015年起，除部分提供特別權(quán)益的卡片以外，浦發(fā)信用卡旗下50多個(gè)產(chǎn)品都將無條件終身免年費(fèi)，招商銀行推出購買蘋果手機(jī)免手續(xù)費(fèi)免利息等活動，但是信用卡的快速發(fā)展期已經(jīng)過去仍就是不爭的事實(shí)。

    2014年，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)新增個(gè)人貸款累計(jì)達(dá)32900億元，同比下降4200億元，降幅達(dá)11.32%。新增人民幣個(gè)人貸款占全部貸款增量的33.64%，2013年同期下降了8個(gè)百分點(diǎn)。其中，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行同比分別下降了6.39個(gè)、11.88個(gè)和6.44個(gè)百分點(diǎn)。

    在銀行個(gè)人貸款乏力的大數(shù)據(jù)之下，銀行信用卡發(fā)展也出現(xiàn)頹勢。在公布數(shù)據(jù)的13家上市銀行中，除浦發(fā)銀行以外，信用卡透支增速在2014年均不同程度的放緩。其中，興業(yè)銀行信用卡透支增速由2012年的101.75%降至2014年的9.92%，也是唯一一家信用卡透支增速為個(gè)位數(shù)的上市銀行。

    此外，平安銀行信用卡透支增速放緩明顯，其2014年該數(shù)據(jù)僅為18.50%，2013年則為74.63%，在2012年該數(shù)據(jù)高達(dá)101.20%。國有大行中，工行、農(nóng)行、中行的信用卡透支增速分別為19.25%、14.68%和20.66%

    銀行業(yè)協(xié)會報(bào)告指出，截至2014年年末，信用卡授信總額為5.60萬億元，同比增長22.50%，信用卡卡均授信額度1.23萬元，但同時(shí)，信用卡風(fēng)險(xiǎn)值得警惕。2014年信用卡逾期半年未償信貸總額達(dá)到357.64億元，同比增加105.72億元，增長41.97%。