融創(chuàng)確認收購佳兆業(yè)近50%股份 生命人壽表態(tài)不出售股份

    2月6日晚上，融創(chuàng)中國與佳兆業(yè)集團發(fā)布聯(lián)合公告，融創(chuàng)中國已經(jīng)于1月30日以45.52億港元的總價收購佳兆業(yè)49.25%的股權。

　　公告指出，融創(chuàng)接下來可能進行有條件強制性現(xiàn)金要約。但是，持有佳兆業(yè)股份比例為29.96%的生命人壽明確表示不接納股份要約，融創(chuàng)也已經(jīng)同意。

　　通過此次收購，融創(chuàng)在公告中明確表示將有助于其迅速進入深圳、廣州等市場，完善區(qū)域布局的同時 ，增加其在全國城市的土地儲備，為未來發(fā)展奠定基礎。

　　據(jù)悉，融創(chuàng)目前已經(jīng)向聯(lián)交所申請，自2015年2月9日9時正式恢復期股份交易，而佳兆業(yè)將繼續(xù)停牌以待刊發(fā)進一步公告。

　　生命人壽不接受要約

　　公告顯示，融創(chuàng)中國已于1月30日按平均每股1.8港元購入佳兆業(yè)49.25%股權，涉資逾45.5億港元，約合人民幣36.69億元。交易雙方為融創(chuàng)全資附屬公司易勝控股和佳兆業(yè)創(chuàng)始人郭英成家族持有的大昌、大豐、大正3家投資公司。

　　根據(jù)香港證券與期貨實務監(jiān)察委員會頒布的《公司收購、合并及股份購回守則》，當投資者或一致行動人因股票購買行為導致其持有上市公司投票權比例由低于30%增加到高于30%時，需要啟動強制要約收購程序。由于融創(chuàng)中國持有的佳兆業(yè)股權已經(jīng)超過30%，因此接下來需要對佳兆業(yè)剩余的50.75%股權發(fā)起要約收購。

　　但是作為佳兆業(yè)第二大股東的生命人壽已經(jīng)在公告中明確表態(tài)將不接受融創(chuàng)方面的要約，生命人壽目前持有佳兆業(yè)29.96%的股份。

　　除去生命人壽的股份之外，融創(chuàng)還需要繼續(xù)收購余下約20%的股份，按照每股1.8港元計算，還需要近20億港元。

　　債券糾紛解決需令融創(chuàng)滿意

　　由于佳兆業(yè)深陷債務危機，其旗下項目尚有千余套房源被鎖，融創(chuàng)不得不為自己“留一手”，在收購公告中，融創(chuàng)明確了股權交割的先決條件。

　　公告中透露，本次融創(chuàng)對股權交割制定了五個滿足條件：一，債務違約已經(jīng)通過債權人同意或豁免，部分或全部現(xiàn)有債務已經(jīng)進行重組及再融資，并在現(xiàn)有債務下沒有違約事件及可能違約事件的發(fā)生；二，因出售股份而導致的現(xiàn)有債務條款下的所有違約已被現(xiàn)有債務的相關債權人豁免，從而使交易的交割不會違反或可能違反現(xiàn)有債務下的任何條款；三，所有現(xiàn)有糾紛、法院申請通過和解及其他方式解決，解決結(jié)果需要令融創(chuàng)滿意；四，佳兆業(yè)所有業(yè)務運營的非正常經(jīng)營狀態(tài)需要通過令融創(chuàng)滿意的方式解決；五，融創(chuàng)的股東已在股東大會上批淮關于股份購買及要約的相關決議案。

　　也就是說融創(chuàng)希望接盤佳兆業(yè)的時候已經(jīng)是一塊“干凈”的資產(chǎn)，而不是被債務纏身的無底洞。孫宏斌也曾在發(fā)公告之前的采訪中表示，融創(chuàng)此次全面收購前提條件是對佳兆業(yè)進行債務重組，但如果各方債權人不同意，那這個交易只有50％的可能性完成。

    在滿足上述融創(chuàng)提出的收購條件后，公告指出，融創(chuàng)的股東在股東大會上批淮關于股份購買及要約的相關決議案后的第一個工作日雙方進行股權交割。

　　另外，佳兆業(yè)需要在股權交割日召開一次董事會會議批準四個決議：一，任命融創(chuàng)提名的四名代表為佳兆業(yè)的執(zhí)行董事或非執(zhí)行董事；二，融創(chuàng)提名的4位董事中的1名董事應當被任命為佳兆業(yè)董事會的聯(lián)席主席和佳兆業(yè)提名委員會主席；三，融創(chuàng)提名的4位董事中的1名董事也應當被任命為佳兆業(yè)的首席執(zhí)行官，并且該任命于交割日生效；四，郭氏家族的“老臣”孫越南、金志剛、喻建清及陳少環(huán)各自辭任佳兆業(yè)董事一職。

　　在人事權的交接后，融創(chuàng)孫宏斌也將正式掌管佳兆業(yè)。