招商地產雙融資平臺助力 向千億元銷售目標沖刺

　 2013年，在公司上市20周年之際，招商地產提出未來五年達到“千億元銷售、百億元利潤”的戰(zhàn)略目標。為此，招商地產在資本市場上動作連連。

    大股東再次注入優(yōu)質資源

    今年10月，招商地產公告了2013年A股地產企業(yè)最大金額的融資方案，即發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的方案，擬通過給大股東蛇口工業(yè)區(qū)發(fā)行股份收購其持有的海上世界住宅一期及文化藝術中心的土地使用權，再擬采用詢價方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行A股股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次融資總金額的25%。

    根據公告，本次定向增發(fā)購買的土地包括海上世界住宅一期和文化藝術中心，合計占地面積10.34萬平米，成交總價約48.53億元。自去年年底注入海上世界二期住宅等合計26萬平米的項目資源后，大股東再次以實際行動表明了支持公司發(fā)展的戰(zhàn)略意圖。

    海上世界濱水綜合體項目為“再造新蛇口”的重點項目，是招商地產目前運營的最重要的商業(yè)地產代表項目。本次資產注入是對去年年底資產注入的延續(xù)，為實現海上世界的整體開發(fā)又邁出重要一步。同時，本次資產注入也符合大股東蛇口工業(yè)區(qū)“根據招商地產的開發(fā)計劃和經營需要，蛇口工業(yè)區(qū)將持續(xù)注入土地等優(yōu)質資產以支持招商地產的發(fā)展”的承諾，并持續(xù)向資本市場傳遞支持公司發(fā)展的信心。

    海外融資平臺啟動

    自2008年以來，房地產行業(yè)宏觀調控推陳出新、從嚴從緊，房企A股再融資寸步難行，于是，多家國內房企掀起了香港借殼上市的浪潮。招商地產更是拔得頭籌，在短短一年半內完成了“化殼為擎”的全步驟。

    2012年5月7日，招商地產通過香港全資子公司瑞嘉投資以1.99億港元收購香港主板上市公司東力實業(yè)70.18%的股權，成為東力實業(yè)的絕對控制人，實現了搭建境外融資平臺的第一步。2013年4月24日，距成功收購時隔不到一年，香港瑞嘉將位于重慶、廣州、佛山和南京的11地產項目對東力進行注入，注入資產的總代價為66.88億港元。上述標的資產注入東力，將直接提升東力實業(yè)未來的經營業(yè)績而且拓展東力實業(yè)的融資空間，為下一步借助香港高效的資本市場推進地產業(yè)務快速平穩(wěn)增長，成為招商地產境外融資平臺奠定重要基礎。

    2013年10月28日，東力實業(yè)召開特別股東大會通過相關收購及配股等議案，根據東力實業(yè)與各配售代理訂立的定價函件，本次交易的代價股份和配售股份發(fā)行價格為每股港幣2.05元。東力實業(yè)向其控制人招商地產全資子公司香港瑞嘉發(fā)行代價股份2，897，028，703股，招商地產對東力實業(yè)的持股比例將由70.18%增加至74.35%；同時，東力實業(yè)對機構投資者配售股份總數939，760，297股，配售所得款項總額為港幣19.27億元。香港瑞嘉和東力實業(yè)的資產重組交易最終完成，東力實業(yè)借反向收購實現了新上市。歷時兩年，東力實業(yè)作為招商地產境外融資“引擎”正式點火“起飛”，招商地產順利實現了構建A股和港股雙上市融資平臺的設想。

    招商地產表示，未來將借助境內外上市平臺的“雙擎”驅動，依靠自身管理能力的不斷提升，盡早實現2018年“千億元銷售，百億元利潤”的戰(zhàn)略目標，打造百年招商局集團旗下的地產旗艦品牌。